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——中期，一方面从景气角度关注风电光伏、半导体、汽车；另一方面从防御角度关注金融地产板块。——长期A股估值“拨乱反正”远未结束，继续坚守核心资产统一战线。把握景气向上子行业风电&光伏：景气度仍将持续，建议重点关注。一方面是风电设备，风机零部件厂商充分受益于行业抢装，业绩高速增长；整机厂商仍有部分低价订单挤压在手中，低价订单释放影响毛利率，但随着后续风机订单释放加速，有望迎来拐点。另一方面是光伏设备，上半年海外需求兴起，产业链价格企稳，带动行业盈利改善。一般四季度是光伏行业旺季，同时也是海外装机的旺季，后续需求仍将持续释放，9月开始国内项目将陆续启动，每月国内竞价项目需求预计将达到5GW，相比上半年国内每月2GW左右的装机需求有大幅增长，近期电池片和多晶硅料价格已经开始上涨，继续看好光伏行业的业绩。

责任编辑：白仲平30位大陆企业家过去一年共套现838亿。减持上市公司股票和上市公司股票分红是企业家大额套现的两大主要途径。30位套现企业家中，有19位主要是过去一年在上市公司所得到的分红，占总上榜人数的63%，其中最有代表性的是杨惠妍；另外11位主要通过转让或减持所持有的上市公司股票套现，其中最有代表性的是马云家族以及龚虹嘉、陈春梅夫妇。

带动金融市场情绪修复去年11月9日，由工商银行联合中债信用增进公司联合创设的“18中债增与工行联合CRMW001”完成凭证登记及费用缴付。该笔凭证参考债务为正泰集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券（18正泰SCP001），债券发行金额3亿元，期限180天，票面利率4.6%，与2018年初至本笔债券发行以来同评级、同品种、同期限民营企业最低发行利率相比仍低69个BP。本次中债信用增进公司和工商银行通过创设缓释凭证的方式支持正泰集团的债券发行，凭证金额6000万元，创设费率0.5%，缓释凭证认购积极踊跃，带动了债券顺利发行。

7月中国规模以上工业增加值同比增幅不及预期，触及去年8月的最低水平，也是连续第5个月不及市场预期值。其中汽车制造和运输设备制造业增速下滑比较明显，表明需求端存在较大的压力，这也是为什么国家要通过积极的财政政策实施逆周期调控，减弱经济的下行压力。随着下半年基建增速有望反弹，对制造业相关行业也会形成一定拉动。

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三 、油脂市场二季度将大概率见底2017-18年度全球棕榈油增产预期强烈，在2017年四季度马来西亚的产量情况可谓“一反常态”的表现为减产季减产幅度很小，而同时国内油脂也呈现为极度的供求过剩的情况。国际棕榈油作为国际油脂的定价核心，产量供应大幅增长是油脂价格受到强烈压制的主要因素，而需要注意的是，来自印度的油脂进口需求不易盲目悲观。根据海外机构口径，印度本年度油籽减产达到340万吨，其中以大豆和菜籽产量下降最为明显，usda也将印度棕榈油进口量及消费量不断调高来满足印度油脂消费增量的预期。大供应或决定了短期油脂价格难以突破上涨，而“大供应大需求”的格局也是我们对油脂价格不宜过分悲观的主要原因。进入4月以后国内豆粕现货基差持续阴跌不止，在需求端羸弱的情况下后期豆粕库存仍有继续增长的势头，截至第15周全国总油脂库存255万吨，整体库存仍然偏高，但由于油脂终端渠道库存不高，油脂现货基差并不强烈看空。据了解，二季度我国大豆到港量同比大幅增长，压榨企业的供应压力将较目前所有增长，预计油脂整体将在5-6月不断向底部靠拢，短期行情或将呈现结构性的偏弱震荡下跌走势，但是预计跌幅较为有限，预计p1809合约或将会在4800处获得筑底支撑。